晨山资本王志飏:5G新特性将更多赋能于产业

王志飏

晨山资本 合伙人

6月12日-14日,由上海市经济和信息化委员会、上海市商务委员会、上海市长宁区人民政府指导,上海市长宁区青年联合会、亿欧公司联合主办的「2019全球新经济年会——科创引领智能新时代」于上海长宁世贸展馆举办。

晨山资本合伙人王志飏受邀出席「5G生态投资机遇」圆桌环节,与云智软通CEO任剑、软银中国资本合伙人赵理、亿欧合伙人梁杰民就5G投资时点、创业机遇等话题进行了探讨,并于会前接受了记者采访。

本文整理自王志飏于圆桌对话与采访环节的观点分享。

▲ 晨山资本合伙人 王志飏(中间)

| 观点精选 |

❶ 5G的三个关键词:万物智联、数据智能、开放共享。 

❷ B端一定是需求驱动的,不要贸然在B端发明需求。

❸ 从网络建设进度、核心技术发展、应用落地节奏三个层面来看,2019年可以说是5G投资元年。 

❹ 5G的新特性将更多赋能于产业。 

❺ CT和IT技术的深度融合会在5G的网络建设、网络运营、网络运维以及垂直行业应用的支撑上,起到至关重要的作用。

谈产业互联网

在2014年左右,宽带资本董事长田溯宁就曾提出产业互联网这个概念。我们看到,在4G移动互联网蓬勃发展的年代,大量机会涌现在C端,明显的趋势是资源向头部企业聚集;腾讯、阿里等巨头互联网企业,用户基础庞大,业务触角延伸到了日常消费的方方面面。但在产业侧,比如工业、物流、制造业与医疗等领域,数字化的变革与创新仍停留在初级阶段。大量企业在生产与业务经营过程中,依旧沿用较原始低效的方式。尤其是制造业,自动化与数字化的水平很低,很多场景还是靠人力、纸笔来工作。C端贡献了中国经济一半的增长,却少有人关注另一半的B端,关注B端企业效率提升和数字化转型的问题。

我们看到,未来当大众吃喝玩乐、衣食住行等各方面的需求都得到了充分满足,下一步的创新将转移到产业中去。“随着移动终端的多样化,智能终端的普及以及拥有了后台云计算及大数据的能力,互联网还将创造从改变消费者个体的行为到改变各个行业、政府乃至社会的新时代,我们称之为“产业互联网时代”,用互联网名词来说即“从小C时代到大B时代”。

对传统企业而言,1%的效率提升,就能够推动行业创造巨大的价值,足以产生同样量级的独角兽企业。出于这种认知,宽带资本及宽带系基金聚焦于“数据驱动的产业互联网”,并大量布局在产业端。目前三分之二的项目标的均为产业互联网领域的投资。

按优先级排序的话,我们重点关注的是数字化与新技术能够快速提升效率的领域。金融领域我们投资了同盾科技,运用数据能力帮助企业实现数字化智能风控能力;医疗领域我们投资了零氪科技,利用肿瘤大数据赋能医疗,帮助医院解决临床科研问题,帮助药厂进行新药研发,结合保险公司提供相关服务。我们目前也重点关注智能制造领域云计算、大数据和物联网等新技术的应用,帮助企业提升效率。这基本是从2015年开始延续至今的一条投资思路。

如果讲C端与B端的区别,我认为重要的一点是:B端一定是需求驱动的,因此永远不要试图在B端发明需求。所有的传统产业都经历了上百年的发展,每一个产业链上下游环节的参与者之所以能存在,之所以能产生价值都是有原因的,所以不要轻言颠覆行业,颠覆产业链中间的参与者,变成对接上下游需求唯一的人。并不是说不能去切产业链的中间环节,这恰恰是B端许多创新点与价值贡献所在,只是说不要贸然发明需求。

在B端可以成立的逻辑是:从产业链的某一点开始,将新技术应用到传统行业提升效率,使自己具备一定的成本优势或者业务优势,然后一点点渗透行业的上下游。其中也会有取代产业上下游的机会,比如在生产的结构重组方面,一些企业面临产业过剩的问题,怎么处理冗余产能,怎么更高效地对接需求端,都是技术发挥作用的地方。

谈5G创业机会

我们认为,5G的三个关键词是:万物智联、数据智能、开放共享。在通信技术本身的提升外,5G更大的意义在于使行业变得更加开放。不论是技术的开放还是运营模式的开放,都让更多创业企业有机会参与创新,实现行业的共创共赢。

例如对创业企业而言,5G很大的机会在底层起到支撑作用的软件技术、人工智能与大数据技术。从4G网络开始,并且会在5G网络获得更大发展的是整个通信行业的云化,CT和IT技术的融合,IT技术会在5G未来的网络建设、网络运营、网络运维以及垂直行业应用的支撑上,起到至关重要的作用。人工智能、大数据技术在这个网络中也会扮演非常重要的新角色。

举例来说,三大运营商每年的CAPAX(资本支出)加起来有3000多亿,大量需要软件来帮助他们提高管理效率。未来在边缘计算的场景中,比如工业、车联网等应用场景,如何管理应用、下发应用,协同边缘和云端,都需要大量软件支撑。

相对而言,5G的新特性会更多赋能于产业。在C端应用上,底层技术升级以后,上层还需要时间来产生新的商业模式与内容。比如VR,除了5G网络,还需要很好的终端,终端里还要有优质的影视内容或者游戏,这些都具备以后,C端消费者才能感受到5G带来的变化。但在产业端,已经出现了许多应用案例。过去几年,三大运营商都成立了5G创新中心,与垂直行业的伙伴一起探索行业的应用案例。而且运营商已经帮一些核心的制造业企业搭建了5G网络。所以,5G在产业端落地实际上会更快,只不过给普通消费者的感受不会像在C端那么直观。

回顾4G发展的过程,到现在其实也才4年左右的时间。事实上,C端还没有把4G能力用完,未来4G和5G可能会保持一个长期共存的状态。

在B端应用上,目前我们比较看好工业和车联网,这两个领域对5G的mMTC和uRLLC两个新特性的需求更强烈也更明确。车联网对低时延的需求,1毫秒都是生死攸关的问题;工业里精密的设备控制,几毫秒差异就决定了生产的是成品还是废品,有时甚至关系到生产安全。这些方面都是明确的应用场景。其他领域,比如远程医疗,面临的非技术挑战会更大,实现起来可能会更慢一些。

C端的应用也会同步发展,通过云端与边缘端的算力来增强个人用户的计算能力,使得网络能承载更多的计算应用。比如Google今年3月发布的Stadia云端游戏平台。三大运营商也都在测试相关的解决方案。

谈5G投资时点

从3个层面来看,2019年可以说是5G投资元年。

在网络建设层面,中国移动获5G牌照后,近日公布了第一波集采。从运营商角度看,2019年5G网络建设已经正式开始,其他运营商的集采投资后续也在跟进。

在核心技术发展层面,我们认为在网络建设阶段,很多底层技术和应用都需要经历长期测试,如果一家企业在网络建设初期没有进入,那它就很难在后期享受到网络建设的红利。针对5G无线侧、承载侧、核心网侧的核心技术以及创新技术,我们认为现在是重要的投资时点。

在5G应用层面,5G新特性所针对的工业、车联网等垂直行业应用,都需要深厚的长期积累,在网络建设初期,很多应用已经具备雏形。网络的快速发展能够带动应用快速发展。我们作为早期投资机构,也希望在这个阶段成为他们主要的投资人。

我们从2018年开始系统布局5G,目前也已经投资了两家做5G相关核心科技的企业。

应用层面,在家庭物联网领域,我们投资了涂鸦智能,从模组、应用、云端到销售渠道,为传统家电企业提供一站式的解决方案。物流领域,我们投资了G7智慧物联网,这是一家为物流行业提供车联网、自动驾驶等数字化解决方案的企业,这是一个非常典型的5G和物联网的应用场景。未来G7的无人驾驶,它旗下专注无人驾驶的嬴彻科技,将会是5G网络的重要用户。我们未来也会寻求更多的这样的行业应用场景。

谈晨山核心竞争力

 聚焦投资领域 :晨山资本作为宽带资本旗下的早期投资平台,在2016年成立开始就专注于产业互联网领域的投资布局。我们希望把精力聚焦在我们已经有知识积累与行业积累的领域,进一步深耕产业,进行早期布局。

晨山资本目前专注于投资5G和物联网时代的相关技术以及行业应用。此外,赋能这些行业应用的IT和AI技术,也都是我们投资的重点方向。

 上下游行业资源与投资生态 :宽带资本成立13年来,团队的运营商背景和多年的行业深耕,使我们积累了深厚的行业资源,与运营商、产业主管机构建立了稳定良好的关系。我们希望打造具有产业协同性的被投企业生态,以帮助被投企业更好地判断发展方向。

此外,我们投资的150多家创业企业中很多已经成长为垂直领域的龙头企业。比如电信领域的亚信,能源领域的朗新科技,大数据领域的同盾科技、零氪科技。相信已搭建的产业生态能够帮助其他创业公司更好地发展,充分发挥生态协同的作用,共同助力5G产业新未来。

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